Nuestros Servicios
Gestión de Activos
Gestión de Portafolio Personal y Empresarial
Descripción:
Portafolios de renta fija y renta variable con coberturas, metas de duración, gestión de riesgos, manejo de liquidez y reportes.
Divisiones:
Mercados Capitales
Bienes Raíces
Capital Privado
Administración de Deuda
Descripción:
Planeación y procesamiento de créditos, control de covenants y KPIs de alerta temprana.
Divisiones:
Mercados Capitales
Bienes Raíces
Capital Privado
Gestión y Planeación Patrimonial
Descripción:
Gestión de mandatos a la medida en mercados públicos y privados. Planeación tributaria, sucesional y de retiro aplicado a mercados de EE.UU. e internacionales.
Divisiones:
Mercados Capitales
Bienes Raíces
Capital Privado
Inteligencia e Investigaciones de Mercado
Descripción:
Inteligencia accionable para decisiones de inversión: tamaño de mercado, competencia, regulación, flujos de capital y alertas tempranas de riesgo.
Divisiones:
Mercados Capitales
Capital Privado
Banca de inversión
Asesoría en Fusiones y Adquisiciones
Descripción:
Asesoría, acompañamiento y gestión de procesos de fusiones y adquisiciones empresariales tanto para el vendedor (sell -side) como para el comprador (buy -side). Revisiones corporativas de cumplimiento transaccional. Estructuración y gestión de giras de promoción ante inversionistas (roadshows) .
Divisiones:
Bienes Raíces
Capital Privado
Levantamiento de Deuda: Estructuración y Refinanciación
Descripción:
Diseño y negociación de estructuras de deuda, incluyendo la coordinación con entidades de crédito y el cierre documental en términos competitivos.
Aplica para:
- Créditos con Banca Tradicional
- Créditos con Banca Privada
- Créditos Mezzanine
- Créditos Alternativos
- Créditos de Construcción
- Financiacion de Proyectos
Divisiones:
Bienes Raíces
Capital Privado
Valoración
de Compañías
Descripción:
Estimación de valor empresarial aplicando metodologías de flujo de caja descontado, comparables de mercado y transacciones precedentes; Analizamos sensibilidades y soportes para negociación, gobierno corporativo y auditoría interna.
Divisiones:
Capital Privado
Modelación Financiera y Material Corporativo
Descripción:
Especialistas en creación de modelos financieros con desarrollo de escenarios y KPIs monitoreables para la toma de decisiones empresariales. Mantenemos la consistencia de data rooms, teasers e investor decks ante la banca.
Divisiones:
Bienes Raíces
Capital Privado
Consultoría BPO
Consultoría estratégica y financiera
Descripción:
Diseño y ejecución de estrategias corporativas y financieras con enfoque en creación de valor: planificación de capital, métricas de desempeño, gobierno y reportes ejecutivos para la toma de decisiones. Puede incluir las siguientes actividades:
- Dirección Financiera Externa
- Desarrollo de Plan de Negocios
- Planificación financiera, análisis y proyecciones
- Planificación de asignación y priorización de recursos
- Planificación de la estructura de capital
- Estrategias de reducción de costos
- Análisis de deuda
- Valoración Empresarial
Divisiones:
Espacio
Infraestructura
Capital Privado
Consultoría estratégica y financiera para PYMES
Descripción:
Acompañamiento tipo CFO externo para profesionalizar finanzas, fortalecer caja y rentabilidad, y ordenar procesos y controles con visión de crecimiento.
- Desarrollo de Plan de Negocios
- Planificación financiera, análisis y proyecciones
- Planificación de asignación y priorización de recursos
- Estrategias de reducción de costos
- Análisis de deuda
Divisiones:
Espacio
Capital Privado
Contabilidad y preparación de impuestos
Descripción:
Contabilidad recurrente y cierres; conciliaciones y reportes gerenciales; cumplimiento fiscal y soporte documental alineados a estándares institucionales.
Divisiones:
Capital Privado
Originación, análisis y procesamiento de créditos
Descripción:
Evaluación integral de crédito, políticas y covenants; verificación y desembolsos; monitoreo con indicadores clave de desempeño (KPIs) y alertas tempranas durante todo el ciclo.
- Suscripción de Crédito (BPO)
- Análisis de deuda
Divisiones:
Bienes Raíces
Capital Privado
Gestión de Avalúos y Administración de obra
Descripción:
Coordinación de avalúos y control de obra de punta a punta: presupuesto, cronograma, certificaciones y gestión de riesgos para asegurar trazabilidad y calidad.
- Gestión de Tasaciones (BPO)
- Gestión de la Construcción (BPO)
Divisiones:
Bienes Raíces
Capital Privado
Fondos de inversión
Desarrollo de tesis y estrategia de fondos de inversión
Descripción:
Diseño de la tesis, mandato y propuesta de valor del fondo con análisis de mercado, pipeline elegible y métricas objetivo.
Divisiones:
Mercados Capitales
Capital Privado
Bienes Raíces
Espacio
Infraestructura
Formación, administración y cumplimiento normativo de fondos de inversión
Descripción:
Estructuración legal y operativa del vehículo de inversión; estructura de gobierno del fondo, diseño y elección de proveedores de servicios y procesos de cumplimiento conforme a regulación aplicable.
- Reg 'D'
- Cumplimiento ante SEC
- Cumplimiento ante normatividad por estado (Blue Sky laws)
Divisiones:
Mercados Capitales
Capital Privado
Bienes Raíces
Espacio
Infraestructura
Gestión de relación con inversionistas
Descripción:
Comunicación institucional: incorporación (onboarding), reportes periódicos, asambleas, data rooms y atención a solicitudes de LPs.
Divisiones:
Mercados Capitales
Capital Privado
Bienes Raíces
Espacio
Infraestructura
Marco de gestión de riesgo, cumplimiento y valoración de fondos de inversión
Descripción:
Políticas y metodologías para gestión de riesgo, cumplimiento regulatorio y cuantificación de NAV (si aplica). Definición de KPIs, límites de la tesis de inversión, revisiones independientes y trazabilidad de la información.
Divisiones:
Mercados Capitales
Capital Privado
Bienes Raíces
Espacio
Infraestructura